新基建 新风口——疫情后市场观察

来源:张红[2020/03/09]

核心提示:据不完全统计,从国内各省市陆续发布的重点项目清单来看,目前已有多省市推出总额达40万亿的包括传统基建与新型基建建设的重点项目。

  大静之后是大动,大疫之后是大考。

  2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,但在开年之初,中国遭遇新冠肺炎疫情的凶猛来袭,经济秩序与生活节奏都受到了严重的冲击。如今,众志成城的抗疫战争已露出了胜利的曙光,万众一心推动经济发展进入新轨道,已成为重中之重。

  3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作,中共中央总书记习近平主持会议。习近平强调,“要抓紧推进经济社会发展各项工作,精准有序扎实推动复工复产。会议强调指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。”放眼世界,为应对疫情,全球各主要国家都在行动,继一系列货币政策组合拳之后,各级政府都在推出更为有效的举措。据不完全统计,从国内各省市陆续发布的重点项目清单来看,目前已有多省市推出总额达40万亿的包括传统基建与新型基建建设的重点项目。

  万亿级别的新基建已站在风口

  新基建已站上风口。2月21日,中央政治局会议强调要全面部署5G建设复工复产,加快新型基础设施建设,充分发挥5G建设在落实“六稳”过程中的作用。2月22日工信部召开电话会议,要求电信基础bob定制和优化5G建设的计划,加快5G特别是独立组网的步伐,切实加强5G建设对于稳投资带动产业链发展的积极作用。新基建已汹涌潮动、蓄势待发。

  屡建奇功的传统基建。传统的基建主要是“铁公基”建设,如铁路、公路、水利、城轨、桥梁、机场、市政管网等基础设施,这是以钢铁、水泥为主要材料的基本建设,其投资主体大都是国家或各地政府。虽然传统基建带来了的部分产业的过剩产能和“空城”等严重弊端,但整体来说瑕不掩瑜、利大于弊。传统基建还成就了中国“基建狂魔”的威名,正是因为得益于良好的基础设施,才使得中国成为世界制造业工厂并成功构筑全球产业链当中最重要的一环。几十年的建设积累,使得中国的交通物流等基础设施排名世界前列。

  截止2019年底,我国铁路里程近14万公里、其中高铁里程3.5万公里,分别居世界第二和第一,其中高铁里程比其他国家的总里程之和还要多;公路485万公里,其中高速公路14.3万公里,同样居世界第一。老百姓普遍享受到了传统基建的红利。眼下城市网购能实现商品次日达、甚至当日达,完全受益于先进的交通物流设施;偏远农村的农产品,能通过网络销往全国各地,也得益于先进的交通物流设施;在拼多多上买个几块钱的物品都能包邮,同样依赖于先进的交通物流设施——中国的物流成本能低至每单只要1块钱。这一切都与传统基建紧密相关,可以说基本建设的成果使消费者人人受益。尤其是在此次控制疫情当中,从众多行业停摆和bob的危机反应中,让我们看到了一场规模空前的全民“在线”试验。无论外卖、在线教育、医疗、还是新零售、智能工厂,不能不说,若非这些年中国持续投资于交通与互联网等新基础设施,面对今天的疫情,中国经济会少很多选择,中国bob也可能会有更多损失。

  肩负使命的新型基建。何为新型基建呢?新一轮的大基建跟之前有何区别呢?除了传统的“铁公基”建设外,本轮新型基建增加了5G基站、智能电网、DIC数据中心、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基础设施,另外还有近两年新提出的生态保护恢复建设——秦岭生态恢复保护、长江流域生态恢复保护、黄河流域生态恢复保护等,每一个都是能延续十年的大项目。而这次新冠肺炎疫情更是会助力全社会加速医疗保健体系的基础设施建设。

  所以说,新型基建理念引人注目,此次“新基建”包含7大领域:特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城市轨道交通。

  新基建释放经济增长新潜力

  二月下旬,中央政治局会议刚刚给出“经济下行压力有所加大”的判断,国务院马上就开出了“保持基础设施领域补短板力度”的药方。国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》。其中明确指出,要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。

  加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目,加快启动长江干线、京杭运河等一批干线航道整治工程,加快北京大兴国际机场建设,进一步加快金沙江拉哇水电站、雅砻江卡拉水电站等重大水电项目开工建设等等。此次疫情,许多产业都受到了重大冲击,但以新型消费为基础的新型基建却面临着重大机遇。怎么对冲疫情和经济下行?其实最简洁有效的办法还是基建,新基建以及用新思路新方法支撑的老基建非常有助于稳增长、稳就业和提升长期竞争力。

  启动“新”一轮基建,关键在“新”,是要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设,而不是简单重走老路,导致过剩浪费等现象。未来“新”一轮基建主要应有四“新”:

  一是新的地区。针对城镇化进程中的人口流入地区,2019年中国城镇化率为60.6%,而发达国家平均约80%,中国还有很大空间,未来长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺。

  二是新的模式。基建投资方式上要规范并推动PPP模式,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。

  三是新的领域。在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建,以改革创新稳增长。

  四是新的主体。进一步放开基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。

  新基建的突出特点有二,一是大大提升了科学技术的含金量,指的是5G、人工智能、工业互联网、智慧城市等领域的投资;二是坚持高质量发展,着眼的是未来的产业布局,为城市打造智能革命时代的基础设施。其中也包括民生领域的投资,指的是养老、教育、医疗等公共领域建设。

  目前各地基建重点项目清单相继发布,中央与地方数万亿基建投资清单加速落地,预期全年基建投资增速有望明显回升。

  自春节过后各地陆续复工以来,多个省市区发布了2020年的重点项目投资计划。2月20日,河南省发布980个2020年重点建设项目,涵盖了产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业六大领域。2月25日,福建省发改委发布了《关于印发2020年度省重点项目名单的通知》,确定2020年度福建省重点项目1567个,总投资3.84万亿元。而在春节前,四川、重庆、陕西和河北、重庆等省市已经发布了本年度重点项目投资计划。从上述7个省市公布的重点项目投资计划来看,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。另外,全国其他省份亦公布了重点项目清单,但是有些没有公布投资总额,还有一些省份具体数据不够详实。比如,浙江省发改委有关负责人接受媒体采访时表示,为深入推进长三角一体化发展战略落地落实,支撑重大标志性工程实施,浙江未来将重点推进200多个重大项目建设,总投资超2万亿元,2020年计划投资约3000亿元。事实上,在各地统筹疫情防控和经济社会发展的各类会议上,稳投资作为重要政策工具已被凸显出来。2月28日,四川省委召开常委会会议暨省委应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组第六次会议,要求聚焦“三驾马车”精准发力,充分发挥投资的关键作用,抢抓政策窗口努力扩大政府投资,带动扩大社会投资。

  2月28日,国家发展和改革委员会官网发布了《国家发展改革委关于深圳机场三跑道扩建工程可行性研究报告的批复》,同意实施深圳机场三跑道扩建工程。深圳机场三跑道飞行区等级指标为4F,按满足2030年旅客吞吐量8000万人次、货邮吞吐量260万吨目标设计。深圳机场三跑道扩建工程总投资123.3亿元。

  国家及地方还陆续发布公路建设规划,地方层面的规划以高速公路建设为主,国家层面重点推进的内容是城际道路、与机场港口等基础设施的联通道路、高速公路建设以及既有道路的改扩建等。如《交通强国建设纲要》提出完善城市群快速公路网络,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出进一步提升省际公路通达能力。同时,国家发布《西部陆海新通道总体规划》预计2020年交通运输投资建设仍将是重点。随着基建补短板政策陆续出台,基建投资增速触底反弹。

  2020 年全国交通运输工作会议上,交通运输部公布了 2020 年主要预期目标:完成铁路投资 8000 亿元左右,公路水路投资 1.8 万亿元左右,民航投资力争达到 900 亿元。全面完成“十三五”规划各项目标任务。而随着全国 31 个省市自治区(不含港澳台)的政府工作报告和交通运输会议的公布及召开,2020 年我国各个地区的交通建设目标也随之明确。

  交通运输部3月4日发布交通运输部发布关于进一步做好公路水运工程疫情防控有序精准推动复工开工的通知。通知显示:除疫情防控重点地区和天气寒冷地区外,高速公路和重点水运工程建设项目要加大复工力度,加快施工进度;普通国省干线公路和其他水运工程建设项目要因地制宜加快推进,未复工项目力争3月15日前复工;跨年度的农村公路项目,具备条件的可有序组织复工。贯彻落实国家重大区域发展战略,助力打赢脱贫攻坚战,全力以赴保障重大项目和脱贫攻坚兜底性项目,注重发挥跨江跨海通道、山区高速公路、航电枢纽、干线高等级航道等重大工程示范带动作用。加快启动新项目。提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的建设项目,优先实施国家高速公路待贯通路段建设、交通繁忙路段扩容改造、内河高等级航道和沿海重要港区公共基础设施建设,推进普通国省道提质改造、剩余待建路段贯通以及城镇过境段改造。

  新基建的硬核是数字基建

  席卷而来的全新“基建时代”,与“铁公基”和房地产为代表的“传统基建”时代有着本质不同,被赋予了新的科技内涵。对应传统基建,我们不妨将新型基建中的硬核称其为“数字基建”。如果从工业互联网的角度,将“数字基建”进行解析,包括各种核心工业软件、底层的实时数据库、工业物联网终端设备、边缘计算设备、工业物联网平台、工业人工智能应用等等都是各个行业都会用到的数字化共性基础设施。

  二月下旬,工业互联网在中央政治局会议中被着重点名。会议强调,“加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。在疫情肆虐背景下,中央将工业互联网与生物医药、医疗设备并列,在很大程度上凸显了对工业互联网的重视,以及工业互联网对国民经济的重要作用。

  当前的投资聚焦于高质量发展的领域,以5G、物联网、工业互联网、新能源为代表的“新型基础设施”成为发展重点。与传统基建重资产的模式相比,“数字基建”更多是轻资产、高科技含量、高附加值的发展模式。 这些新的“数字基建”,起到的作用也像高速公路一样,通过打通和加速整个体系中数字的流动和价值,带动相关产业的成本降低和效率提升。中国现有的经济结构有待继续优化,很多产业的转型升级迫在眉睫。通过以工业互联网为代表的“数字基建”,有利于让资本加速进入到实体经济中,让金融更有效的反哺产业经济。

  “数字基建”时代的来临,无疑为工业互联网带来了一次新的发展机遇,有可能会影响未来3--5年的市场格局。众多资深的技术专家与经济学家都在探讨,以工业互联网领域为例,作为“数字基建”的核心之一,自2012年提出至今,已有8年时间,它成熟了吗?哪些领域的成熟度最高?将会有哪些创新服务和商业模式诞生?工业互联网包含多个层次、多种架构,在“数字基建”时代,哪些共性的数字化基础设施最有可能迎来大发展?在“数字基建”的新时代,工业互联网领域的哪些需求,有可能被加速实现?

  实践是检验真理的唯一标准。所有的答案都会在万众实践中揭晓。

  对相当多的bob来说,疫情会成为一道分水岭。无论他们身处传统行业或者已经是互联网经济的一部分,他们都将重塑业务流程、商业模式和组织形态。2020年夏天来临时,中国经济可以期待一个强劲的反弹么?我们注意到各省区在复工复产进程中释放的信号,大投资大项目被寄予厚望,稳投资仍然是稳增长的关键。这是看得到的现实。不管是否愿意,适应或者不适应,疫情以极端的方式推动了整个中国经济的“在线”进程。这意味着对5G、人工智能、大数据、工业互联网、物联网等新基础设施的巨大需求,还可能包括对基于智能、互联和新能源的城际交通、物流和新市政基础设施的投资潜力。单纯从投资体量上看,它们比市场期望的新“四万亿”庞大得多。

  而从中国互联网经济勃兴的历史来看,必须理解,跟过往的基建投资由政府主导的模式不同,相当一部分新基建项目是市场驱动的,或者说,这是市场和政府合力的结果。政府以开放的心态允许市场在更大的空间里试错,民间投资在其中扮演的角色举足轻重。若非那么多的资本前赴后继寻求风口,中国大概不会拥有体量庞大且仍在快速扩张的互联网经济,不会将中国市场的规模优势发挥到极致。或许可以这么理解,中国经济的整体“在线”,就是以新基础设施为底层构建一个全新的经济生态。在这个过程中,市场和bob将面对更多未知,这不是熟悉的配方和味道,需要大胆创新和不断试错。我们相信,市场会在这样的投资中承担更多,也只有市场才能把这样的投资做好。政府要做的是退后一步,创造条件让市场放手去做。

  新基建,大风口;新基建,大市场。我们期待,新冠疫情防控成功后,我们将会在新基建的历史机遇中面临着更多新的成长和新的选择。

(责任编辑:徐洁)

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